OA 收文模板設(shè)置

點(diǎn)擊【收文模板設(shè)置】按鈕，打開(kāi)<收文模板>瀏覽畫(huà)面，瀏覽到所有收文模板的概要信息，包括：模板名稱(chēng)、所屬類(lèi)別、允許使用人員、表單監(jiān)控人員、上次修改人、狀態(tài)、排序等。此畫(huà)面有新建、修改模板、啟用模板、流程設(shè)置、設(shè)置存檔、設(shè)置關(guān)聯(lián)、審批交接、保存排序、復(fù)制、獨(dú)立菜單、導(dǎo)入、導(dǎo)出、修改基本信息、刪除、模板回收站及查詢(xún)等操作。如圖所示：

新建收文模板

1.設(shè)置模板基礎(chǔ)信息：

?模板名稱(chēng)：新建模板的名稱(chēng)（必填項(xiàng)）。

?模板簡(jiǎn)稱(chēng)：手機(jī)模板列表展示使用，最多允許輸入6個(gè)字符。

?所屬類(lèi)別：選擇模板類(lèi)別。該類(lèi)別的詳細(xì)設(shè)置，請(qǐng)參見(jiàn)收文模板類(lèi)別。

  模板排序：此模板在收文登記中的顯示順序。

  模板狀態(tài)：選擇此模板的狀態(tài)。在新建模板時(shí)，可以設(shè)置模板狀態(tài)為：測(cè)試、啟用、停用，默認(rèn)狀態(tài)為測(cè)試。測(cè)試狀態(tài)的作用是在建立新的模板后，可以進(jìn)行針對(duì)該模板的測(cè)試工作，在測(cè)試通過(guò)后，再點(diǎn)擊“啟用”按鈕將該模板啟用，啟用的同時(shí)所有的測(cè)試數(shù)據(jù)將完全清除，不留痕跡。

?附件設(shè)置：有兩種存放方式，按流程節(jié)點(diǎn)分開(kāi)存放和集中存放。如選擇集中存放方式，即審核過(guò)程中，所有人提交的附件都掛在申請(qǐng)人的名義下；如選擇按流程節(jié)點(diǎn)分開(kāi)存放。審核過(guò)程中，不同的人上傳的附件，掛在各自的名字下。

?分發(fā)模式：在分發(fā)后閱讀人查看是只顯示正文的模式還是簽批單和正文同時(shí)顯示的模式。

?掛網(wǎng)模式：選擇是掛網(wǎng)后的文件只顯示正文還是簽批單和正文同時(shí)顯示。

2.收文單設(shè)置：

?收文單模板設(shè)置：點(diǎn)擊收文單設(shè)置中的【設(shè)置簽批單模板】按鈕，進(jìn)入到公文單模板制作頁(yè)面，其制作方法同審批模板制作，在制作完后點(diǎn)擊保存按鈕即可。

?使用html5模板：勾選后可為手機(jī)APP創(chuàng)建html5的模板。

3.設(shè)置簽批流程：

 流程類(lèi)型：可選擇固定流程、自由流程及無(wú)需審批流程類(lèi)型。

?流程設(shè)置：在選擇固定流程后方可出現(xiàn)流程設(shè)置，此處可直接選擇“設(shè)置流程”然后在“點(diǎn)擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置”按鈕中進(jìn)行流程設(shè)置，流程設(shè)置同審批流轉(zhuǎn)中的流程介紹；還可選擇“復(fù)制預(yù)定義流程”，在已有的預(yù)定義流程中選擇其中一條流程進(jìn)行編輯。

?退文方式：如勾選“啟用直接返回給退文人退文方式”，則退文到審核中某一審核人，審核人確認(rèn)后返回到之前退文人，跳過(guò)中間其他環(huán)節(jié)的額外審核。（不勾選，則被退文后，整個(gè)流程的相關(guān)人員都需要重新審核）

?操作設(shè)置：勾選“申請(qǐng)人允許上傳附件”后則起草時(shí)申請(qǐng)人則可有上傳附件的按鈕。

?權(quán)限設(shè)置：自由流程、自由順序流及固定流程有子節(jié)點(diǎn)時(shí)的讀寫(xiě)權(quán)限控制。

?啟用多流程：可以設(shè)置一個(gè)審批單的多個(gè)審批流程。

4.設(shè)置模板權(quán)限信息：在OA系統(tǒng)的模板設(shè)置中，可建立三級(jí)權(quán)限以確保收文的安全性。

?允許使用人員：設(shè)置誰(shuí)可以用該模板來(lái)創(chuàng)建公文。系統(tǒng)默認(rèn)為全體人員，您可以通過(guò)單擊【設(shè)置】按鈕，選擇具有相應(yīng)權(quán)限的人員?？梢罁?jù)部門(mén)、人員、崗位、通訊組進(jìn)行選擇，單擊【確認(rèn)選擇】確認(rèn)選擇的人員。

?表單監(jiān)控人員：設(shè)置具有監(jiān)控表單權(quán)限的人員，可以管理由該模板生成的所有公文。默認(rèn)為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。

?模板維護(hù)人員：設(shè)置具有修改模板權(quán)限的人員。默認(rèn)為全體人員，同樣，您可以單擊【設(shè)置】按鈕，指定人員。

修改收文模板

如圖所示，您要是對(duì)已經(jīng)設(shè)置好的模板不滿(mǎn)意，在<收文模板>瀏覽頁(yè)面選擇要修改的模板文件，單擊【修改模板】按鈕。顯示模板修改界面，可對(duì)模板文件進(jìn)行修改，具體操作同新建收文模板。對(duì)模板信息修改后，單擊【保存】按鈕完成收文模板的修改操作。

啟用模板

新建的模板默認(rèn)的狀態(tài)為測(cè)試狀態(tài)，在測(cè)試完畢后需要正式啟用此模板時(shí)，可勾選相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊“啟用模板”按鈕啟用此模板，啟用的同時(shí)所有的測(cè)試數(shù)據(jù)將完全清除，不留痕跡。

流程設(shè)置

如圖所示，<收文模板>瀏覽頁(yè)面。在此頁(yè)面中，選擇您剛才創(chuàng)建的收文模板，單擊【流程設(shè)置】按鈕，打開(kāi)<流程設(shè)置>畫(huà)面，

 收文流程設(shè)置頁(yè)面說(shuō)明：

對(duì)于該頁(yè)面的一些基本設(shè)置等都非常的容易理解，易操作。這里重點(diǎn)介紹一下：設(shè)置默認(rèn)流程、復(fù)制預(yù)定義流程以及秘書(shū)辦理節(jié)點(diǎn)的使用。

?復(fù)制預(yù)定義流程：即是選擇一個(gè)事先設(shè)置好的流程，選中<復(fù)制預(yù)定義流程>前的單選按鈕，如圖所示。在復(fù)制預(yù)定義流程中選擇已經(jīng)預(yù)定義好的流程，如果您覺(jué)得該流程不滿(mǎn)意，單擊頁(yè)面中【點(diǎn)擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置】按鈕，修改流程。流程的修改的具體操作同預(yù)定義收文流程。

?設(shè)置默認(rèn)流程：若預(yù)定義流程中沒(méi)有滿(mǎn)意的流程，您可以自定義新的流程。如圖所示，選中<設(shè)置流程>前的單選按鈕，單擊頁(yè)面中【點(diǎn)擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置】按鈕，跳轉(zhuǎn)至<流程設(shè)置>頁(yè)面，在此設(shè)置全新的流程。流程的設(shè)置方法同預(yù)定義收文流程。

 秘書(shū)辦理節(jié)點(diǎn)：審核過(guò)程中提交到秘書(shū)，由秘書(shū)進(jìn)行后續(xù)流轉(zhuǎn)的調(diào)配。秘書(shū)指定審核人，審核人確認(rèn)后返回到秘書(shū)，秘書(shū)在指定新的審核人，新審核人再審核。直至相關(guān)的審核都確認(rèn)通過(guò)，秘書(shū)總結(jié)秘書(shū)辦理，流轉(zhuǎn)到流程中的其他步驟進(jìn)行后續(xù)審核。秘書(shū)辦理節(jié)點(diǎn)的建立方式同普通節(jié)點(diǎn)的建立方式，但是多出可以選擇是否“允許被派發(fā)人繼續(xù)派發(fā)”的功能，如勾選后，則被派發(fā)人擁有派發(fā)權(quán)利，可繼續(xù)派發(fā)；同時(shí)在秘書(shū)節(jié)點(diǎn)中能夠設(shè)置派發(fā)人的讀寫(xiě)權(quán)限設(shè)置，實(shí)現(xiàn)秘書(shū)節(jié)點(diǎn)與派發(fā)審批人的讀寫(xiě)權(quán)限不同。 

設(shè)置存檔

可設(shè)置此模板的實(shí)例的存檔目錄，可以選擇需要存檔的類(lèi)目，并按照年、月、日、姓名、部門(mén)、模板標(biāo)題以及模板控件內(nèi)容追加此歸檔文件的相關(guān)信息，設(shè)置后保存即可。

 模板關(guān)聯(lián)

模板關(guān)聯(lián)是對(duì)于模板字段的關(guān)聯(lián)操作。勾選模板點(diǎn)【模板關(guān)聯(lián)】按鈕，進(jìn)入到<系統(tǒng)收文單關(guān)聯(lián)模板設(shè)置>畫(huà)面，點(diǎn)擊【新建】按鈕，設(shè)置關(guān)聯(lián)。在此處填寫(xiě)好關(guān)聯(lián)名稱(chēng)、狀態(tài)、類(lèi)型、選擇要關(guān)聯(lián)的模板、設(shè)置關(guān)聯(lián)條件及關(guān)聯(lián)字段，其中關(guān)聯(lián)條件是此項(xiàng)關(guān)聯(lián)設(shè)置要滿(mǎn)足您設(shè)置的條件收才能進(jìn)行關(guān)聯(lián)，被關(guān)聯(lián)的內(nèi)容是在關(guān)聯(lián)設(shè)置中點(diǎn)【新建關(guān)聯(lián)字段】設(shè)置的。

審批交接

審批交接適用于離職人員工作流交付。選擇需要交接的模板，設(shè)置交接人及接收人保存即可。

保存排序

將頻繁使用或者修改的模板放置前面，此順序?yàn)樯蚺判?。設(shè)置好排序號(hào)，點(diǎn)【保存排序】按鈕即可。

復(fù)制模板

模板的復(fù)制功能，可對(duì)既有流程備份。還可對(duì)通過(guò)復(fù)制功能，復(fù)制模板的審批及跳轉(zhuǎn)條件，只更改流程名稱(chēng)便可實(shí)現(xiàn)新流程和原流程完全一致，有效減免同一模板反復(fù)新建的煩惱。

選擇要復(fù)制的目標(biāo)模板文件，單擊【復(fù)制】按鈕。如圖下圖所示，復(fù)制模板頁(yè)面。

 

可重新輸入模板名稱(chēng)并選擇模板類(lèi)別，單擊【保存】按鈕即可。

獨(dú)立菜單

可以將常用審批單直接掛到菜單，點(diǎn)擊后可直接發(fā)起申請(qǐng)和審批。選中需要設(shè)置為菜單的模板，點(diǎn)擊【獨(dú)立菜單】按鈕，進(jìn)入選擇需要掛在哪個(gè)菜單位置下，保存。注意設(shè)置后需要到權(quán)限組里面設(shè)置下權(quán)限菜單。

導(dǎo)入導(dǎo)出

可以將收文模板及流程導(dǎo)入和導(dǎo)出。導(dǎo)入支持從模板庫(kù)導(dǎo)入和從壓縮包導(dǎo)入兩種；導(dǎo)出可以選擇是否導(dǎo)出流程。

修改基本信息

選擇要更改的目標(biāo)模板文件，以‘收文單’為例，單擊【修改基本信息】按鈕。如下圖所示，進(jìn)入到修改模板頁(yè)面。

可對(duì)模板文件進(jìn)行模板名稱(chēng)、所屬類(lèi)別、模板排序、模板狀態(tài)、附件設(shè)置、分發(fā)模式、掛網(wǎng)模式的修改，單擊【保存】按鈕即可。

 刪除

如圖下圖中，選擇一條要?jiǎng)h除的收文模板，單擊【刪除】按鈕便會(huì)彈出刪除的提示對(duì)話(huà)框，如圖所示，單擊【確定】則刪除該數(shù)據(jù)，單擊【取消】則取消操作。

 模板回收站

模板回收站對(duì)于刪除的模板進(jìn)行恢復(fù)和徹底刪除等維護(hù)。如想恢復(fù)模板，則勾選要恢復(fù)模板，點(diǎn)擊【恢復(fù)模板】按鈕；如要徹底刪除，則點(diǎn)擊【刪除模板及表單】。

啟用多流程

按類(lèi)別、名稱(chēng)查詢(xún)模板

如圖下圖所示，<收文模板>瀏覽頁(yè)面，在頁(yè)面的查詢(xún)欄里，單擊下拉列表，顯示已有的收文模板類(lèi)別。選擇任一類(lèi)別，顯示該類(lèi)別下的收文模板，同時(shí)也可通過(guò)模板名稱(chēng)查詢(xún)。