OA新建客戶及聯(lián)系人-客戶/代理商列表及查詢功能

如下圖，左上角的按鈕是為客戶提供的方便，在保存客戶的時(shí)候可直接創(chuàng)建對(duì)應(yīng)客戶的聯(lián)系人。下圖紅色框?yàn)樽远x項(xiàng)，客戶自定義信息可以在，后臺(tái)設(shè)置，客戶卡片字段里設(shè)置，滿足您對(duì)客戶全方位了解的各種需求。請(qǐng)注意的是因?yàn)殇N售員可以更改，所以避免不必要的麻煩，一般銷售員是沒有新建和修改按鈕的。

 客戶/代理商列表及查詢功能

匯高為客戶提供了強(qiáng)大的客戶分類及查詢功能，按客戶種類分為：當(dāng)日要跟進(jìn)的客戶，我的全部客戶、全部下屬客戶（領(lǐng)導(dǎo)及助理功能）、共享給我的客戶、七日未跟進(jìn)的客戶，讓您第一時(shí)間了解客戶的轉(zhuǎn)態(tài)，避免有些客戶因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間得不到了解而錯(cuò)失機(jī)會(huì)，您還可以通過點(diǎn)擊合同按鈕（如下圖）進(jìn)行銷售合同的新建和查看，領(lǐng)導(dǎo)可以查看所有的下屬客戶，助理可以查看他協(xié)助的同事，客戶管理還為您提供了強(qiáng)大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設(shè)置，記錄當(dāng)時(shí)的查詢條件，可以在您下一次查詢時(shí)點(diǎn)擊過濾條件。顯示字段設(shè)置功能可以看您想要看的字段，這個(gè)功能控制可以在后臺(tái)設(shè)置讀寫權(quán)限設(shè)置，沒有權(quán)限則可以查看所有內(nèi)容?？蛻袅斜懋嬅孀詈笠涣惺切菢?biāo)顯示，如果您想把重要的客戶放在前面顯示，可以將其的星標(biāo)點(diǎn)亮。